Les Valar organisent une grande fête pour apaiser les tensions qui règnent entre les Noldor. Pendant ce temps, Morgoth enrôle Ungoliant qui réside en Avathar, au sud d’Aman. Ils tuent les deux arbres de Valinor, puis s’enfuient vers le nord de la Terre du Milieu.

Ungoliant et Melkor par John Howe













